در لوکیشنی در پرتغال، یک گروه فیلم‌برداری هنگام ساختن نسخه خود از فیلم «روزی که دنیا به پایان رسید» (۱۹۵۶) اثر راجر کورمن، با تمام شدن نگاتیو مواجه می‌شوند. تهیه‌کننده ناپدید شده است و مونرو، کارگردان فیلم، تلاش می‌کند او را پیدا کند تا شاید بتواند فیلم را به پایان برساند.

گروه کوچکی از مسافران ثروتمند برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند، اما به شکلی مرموز گم می‌شوند.

الکساندر، مرد جوان و بی‌هدفی است که به طور هم‌زمان رابطه‌اش با دوست‌دخترش ماری و معشوقه موقتش ورونیکا را مدیریت می‌کند. ماری رفته‌رفته نسبت به رابطه الکساندر با ورونیکا حسادت می‌ورزد و با ادامه این رابطه سه‌نفره ناپایدار، تنش‌های عاطفی بالا می‌گیرد و به درگیری و ناراحتی منجر می‌شود.